1. Strategische Analyse & Marktbewertung
- Marktanalyse: Untersuchung globaler und regionaler Trends im jeweiligen Rohstoffsegment (z. B. Nachfrageentwicklung bei Lithium für Batterien oder Wasserstoff als Energieträger).
- Wettbewerbsanalyse: Bewertung der Marktposition von Zielunternehmen und Vergleich mit Wettbewerbern.
- Strategische Passung: Identifikation von Synergien zwischen Käufer und Zielunternehmen (z. B. vertikale Integration oder Diversifikation).
2. Unternehmensbewertung & Finanzmodellierung
- Finanzanalyse: Prüfung von Bilanzen, Cashflows und Rohstoffreserven.
- Bewertungsmethoden: Anwendung von DCF-Analysen, Multiples (EV/EBITDA, EV/Reserven etc.) und NAV-Ansätzen (Net Asset Value, besonders relevant bei Explorationsunternehmen).
- Szenarioanalysen: Modellierung von Preis-, Nachfrage- und Produktionsszenarien unter Berücksichtigung von Volatilität und geopolitischen Risiken.
3. Due Diligence
- Commercial Due Diligence: Bewertung von Marktpotenzial, Verträgen, Lieferketten und Abnahmevereinbarungen.
- Technical Due Diligence: Prüfung von Fördertechnologien, Lagerstättenqualität, Produktionskapazitäten und Umweltaspekten.
- Legal & Regulatory Due Diligence: Analyse von Genehmigungen, Lizenzen, Umweltauflagen und lokalen Förderrechten.
4. Transaktionsstrukturierung & Verhandlung
- Strukturierung: Entwicklung von Kaufpreis-, Earn-Out- oder Joint-Venture-Modellen.
- Verhandlungsunterstützung: Begleitung bei der Preis- und Vertragsverhandlung zwischen Käufer und Verkäufer.
- Koordination: Abstimmung mit Rechtsanwälten, Steuerberatern, Umweltgutachtern und Finanzinvestoren.
5. Finanzierung & Kapitalmarktberatung
- Kapitalbeschaffung: Strukturierung von Finanzierungen (Eigen- und Fremdkapital, Projektfinanzierungen, Offtake-Agreements).
- Investor Relations: Ansprache strategischer Investoren, Rohstoff-Fonds und Private-Equity-Gesellschaften.
- Börsengänge oder Delistings: Unterstützung bei IPO-Prozessen, besonders relevant bei Minen- oder Energieunternehmen.
6. Nachhaltigkeit & ESG-Aspekte
- ESG-Due-Diligence: Bewertung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken.
- Dekarbonisierungsstrategien: Beratung zu nachhaltiger Förderung und CO₂-Bilanzierung (besonders bei Wasserstoff und Öl).
- Impact-Investing: Integration von ESG-Kriterien in Bewertungs- und Investmententscheidungen.