1. Strategische Vorbereitung & Marktanalyse
- Analyse des KI-Marktumfelds (Technologietrends, Wettbewerber, Bewertungsbenchmarks).
- Entwicklung einer Wachstums- oder Exit-Strategie (Kauf, Verkauf, Beteiligung, Joint Venture).
- Definition von Deal-Kriterien (z. B. Technologie-Reifegrad, IP-Portfolio, Datenqualität, Skalierbarkeit).
2. Unternehmensbewertung & Financial Modeling
- Erstellung von Unternehmensbewertungen (DCF, Multiplikatoren, Comparable Transactions).
- Bewertung von immateriellen KI-Assets:
∘ Trainingsdaten & Datenbanken
∘ Algorithmen / Modelle
∘ Software-Architektur
∘ Patente & geistiges Eigentum - Finanzielle Modellierung der Synergien (z. B. Effizienzgewinne durch KI-Integration).
3. Technologische & rechtliche Due Diligence
- Technologie-Due-Diligence:
- Code-Qualität, Skalierbarkeit, Dokumentation
- Einsatz von Open-Source-Software (Lizenzrisiken)
- Technische Architektur & Cloud-Setup
- Reifegrad der KI-Modelle (Performance, Bias, Explainability)
- Rechtliche Due-Diligence:
- Datenschutz (DSGVO, AI-Act)
- IP-Rechte & Urheberrecht
- Arbeitsrechtliche Aspekte (Forschungsteams, Know-how-Transfer)
4. Transaktionsstrukturierung & Verhandlung
- Entwicklung der Deal-Struktur (Asset Deal vs. Share Deal).
- Steuerliche Optimierung (z. B. Holding-Strukturen, Verrechnung von Verlusten).
- Erstellung / Prüfung von Vertragsentwürfen (LOI, SPA, NDA etc.).
- Verhandlungsführung zwischen Käufer und Verkäufer.
- Koordination mit Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern, Banken und Investoren.
- wertung von Make-or-Buy-Optionen – also: selbst entwickeln vs. zukaufen.
5. Post-Merger-Integration (PMI)
- Integrationsstrategie für Teams, Technologie & Daten.
- Harmonisierung von IT-Infrastruktur und KI-Plattformen.
- Sicherstellung der Weiterentwicklung der KI-Modelle nach der Übernahme.
- Kommunikations- & Change-Management für Mitarbeiter.
- Monitoring der erwarteten Synergieeffekte.
6. Begleitende Beratung & Projektmanagement
- Projektplanung, Zeitmanagement & Meilenstein-Kontrolle.
- Kommunikation zwischen internen und externen Stakeholdern.
- Erstellung von Präsentationen, Informationsmemoranden, Datenraum-Management.
- Unterstützung bei Investorengesprächen und Finanzierungsrunden.